数字经济下，“显示”无处不在
作为信息交互的第一触点和重要端口
全球光显示产业
在技术上不断升级迭代
在规模上持续增长
已成为数字经济高质量发展
重要支撑
光显示作为光电技术产业化的重要方向，终端产品覆盖电视、手机、平板、汽车等众多应用领域。据Futuresource报告显示，2021年全球光显示市场总额76亿美元；预计2022年将达到94亿美元；到2026年，全球市场规模预测为195亿美元，2021-2026期间的复合年增长率约21%。面对持续增长的市场需求，各主要经济体也纷纷加快技术、产业等方面的布局，以期在全球产业链中占据更加有利地位。
小科
本期《全球硬核科技》将目光投向光显示产业，围绕全球产业发展、国际竞争格局、专利技术布局、创新资源图景等开展了信息研究，以期勾画“光显示”的全球创新版图。
看发展——
技术推动产业升级
市场规模持续扩大
光显示技术，作为光电技术相互结合的产物，即把经过电子设备所输出的电信号转化为可视的图像。全球光显示产业已经历CRT（阴极射线管）、PDP（等离子显示器）、LCD（液晶显示器）和OLED（有机发光二极管）四个技术阶段，正向Mini LED（尺寸在100um量级的LED芯片）、Micro LED（LED微缩化和矩阵化技术）等新技术进军。
光显示产业链可划分为上、中、下游：
上游是装备生产和材料制备，包括玻璃基板、掩膜版、驱动IC、靶材、偏光片、液晶材料等；
中游是显示面板制造，目前集中在LCD领域，OLED需求还在爬坡；
下游是电视、手机、平板、车载显示器等面向用户的终端产品。
其中，上游技术壁垒和行业集中度较高，国际巨头占据市场主导，如美国Photronics、日本DNP和Toppan占据半导体掩膜版80%以上市场份额，美国康宁、日本AGC和NEG占据玻璃基板市场份额已达87.5%。
中游产能主要分布在中国、韩国。据BusinessKorea报道，2021年中国LCD面板占全球市场的50.9%，韩国仅为14.4%。但韩国企业长期专注于OLED面板技术研发，三星、LGD（LG旗下企业）聚焦不同尺寸错位发展；同时，中国京东方、TCL华星也开始积极布局，与韩企展开激烈竞争。韩国企业OLED全球市场占有率从2016年的98.1%已下降到2021年的82.8%，中国则从1.1%上升至16.6%。
看竞争——
赛道竞逐激烈
中国后来居上
数字经济浪潮奔涌，光显示产业蓬勃向上。随着终端市场不断扩大和显示技术持续迭代，各主要经济体纷纷参与到全球产业链构建中，其中，美国、日本和欧洲地区在产业链上游保持传统优势，韩国、中国基本在中游形成垄断态势。
日本，作为早期光显示技术产业化最成功的经济体，拥有夏普、松下、日立、东芝等在上世纪90年代承接美国技术的日企，这些企业率先完成了LCD批量商业化，研发出彩色液晶电视等产品，夏普更被称为“液晶之父”。目前，大部分日企已退出面板市场，但基于原有产业链沉淀，其在上游材料及专用设备等细分市场依然占有重要位置。
美国，早在1968年就研制出了LCD显示面板，并由RCA公司制成全球首个基本液晶显示器。但由于当时薄膜晶体管和显示器在技术上不成熟，无法快速应用于消费电子进行创收，使得涉足液晶显示的美国企业逐渐退出TFT-LCD技术开发。当前，全球光显示头部制造无美国企业身影，但在产业链上游的有机发光材料、玻璃基板、增亮膜等领域，美国凭借UDC、康宁、3M等巨头仍掌握国际话语权。
韩国，在亚洲金融危机、日本面板产业低谷等时代环境下，韩国三星、LG等企业凭借反周期投资策略，大幅投资扩建生产线，实现了对日企的反超，并将LCD技术标准化，带领面板产品生产走向大尺寸化，逐渐占据全球主要市场。近年来，韩国企业逐步关停LCD产线，转向布局利润更高的OLED。韩企现已掌握光显示最前沿技术，三星利用其全产业链优势率先实现OLED产业化，LGD则在大尺寸领域一家独大。据美国DSCC统计，2021年全球OLED市场中，三星占59.3%、LGD占23.0%。
中国，从2005年开始LCD规模化生产，近十年的LCD产能优势明显，新型显示技术也在加速布局，实现了从小到大、从弱到强的转变。2009年，以京东方、TCL华星光电、天马微电子为代表的中国企业开始高世代产线建设，LCD产能持续提升，已取得TFT-LCD技术绝对优势地位，全球市占率超过70%；在OLED领域，京东方、TCL华星光电、维信诺等大陆企业2013年开始投产，开启与三星、LG等韩企的新一轮竞争。据Omdia预测，到2026年中国OLED面板产能有望占全球的49.04%，与韩系OLED面板平分秋色。此外，中国企业在Mini/MicroLED等前沿技术赛道均开展布局。各地政府也在新型显示领域（OLED、Micro LED等）通过投资、发展产业园区、出台激励政策等鼓励企业研发投入。
除上述经济体，欧盟和欧洲主要国家也在光显示产业有所布局。但由于光显示产业链本身对资金、技术、人才的高要求，欧洲企业主要在LCD及OLED上游衬底材料、外延片、芯片等细分领域上占据一些优势，产业链建设则略显滞后。
看创新——
中国紧抓技术迭代机遇
成都相关产业年均增速超30%
光显示技术研发历史较久，近20年专利申请约占总量的73%，呈现波动放缓趋势。由于下游应用市场对VR、AR等显示屏幕的新需求逐步涌现，当前光显示正向更高刷新率和分辨率、更高研发难度方向演进，是把握技术实现弯道超车的关键时机。
从申请区域看——
全球视野下，光显示技术研发主要集中在东北亚地区。日本起步早，是最大技术来源国；韩国、中国后发快进，是全球第二、第三大技术来源国。上述三国占据全球光显示专利申请总量的57.4%，显示出东北亚地区巨大技术优势。美国、欧洲技术影响力相对较弱。
专利目标布局上，日、中、韩、美是全球光显示技术专利主要目标国/地区。日本最早实现产业化，市场成熟、吸引力强；韩国是产业升级的重要推动者，促成CRJ技术被LCD技术取代；美国是光显示技术起源国，部分核心技术先进性不可忽视。
这其中，中国起步虽晚但市场规模大，产业政策支持有力。近几年，我国光显示产业在国内头部企业带领下，技术迅猛发展，行业企业纷纷在新型显示赛道启动新项目，专利申请持续上升。根据美国国家经济研究局建立的阶段平均趋势法初步估计，未来两年，我国当年专利申请量将在7000件左右。区域分布上，我国广东依托TCL集团（TCL华星光电）、群创光电等知名企业，及中山大学、华南理工等重要科研力量，以26421件专利申请遥遥领先；台湾省、江苏省、北京市排名二至四位，四川省专利申请在全国第11位。
从申请主体看——
全球光显示技术专利申请Top10均为企业，其中日本占4席，韩国、中国各占3席。入榜的中国企业为京东方、TCL华星光电、友达光电，分列第6、7、9位。
不仅全球，我国光显示技术专利申请Top10也均为企业。京东方、TCL华星光电大力建设5.5代/6代等高世代OLED生产线，已形成绝对头部优势；台湾省有4家企业上榜，但随着新技术挑战增多，其优势或逐渐丧失。
再看成都——
作为我国最早发展显示产业的城市之一，成都将“新型显示”纳入“建圈强链”重点产业链，落户国内第一条6代AMOLED柔性生产线、国内首条G11代掩膜版产品生产线，拥有中科院光电所微细加工光学技术国家重点实验室等8个省级以上创新平台，研发实力雄厚，在多项关键新型显示技术方面领先全国。作为四川光显示技术的研发中心，成都光显示专利技术占全省70%以上。在成都Top10中，企业7家、高校3所；这其中，四川虹视以225件专利申请排名首位，辰显光电、电子科大分列2、3位，专利申请量均过百。
近5年，成都新型显示产业年均增速超30%，已构建从上游玻璃基板、掩膜版、偏光片、发光材料到中游面板制造再到下游应用的完整产业链，聚集显示生产企业56家，京东方、中电熊猫、深天马等头部企业均落地投产，带动形成以成都为核心的成渝鄂新型显示产业集聚区，成为我国新型显示产业发展的重要一极。
面对新技术新机遇，成都正引育优质资源，加速技术迭代，推动产业补链延链，提升自身在全球产业链中的竞争力。
新鲜资讯不止于此
全球光显示技术研发主要集中在哪些方向？
全球主要经济体又如何进行专利技术布局？
中国有何突出表现？
又对成都形成了何种启示？
此外
本刊搜集梳理了
光显示产业全球创新主体共40家
其中高校院所10家、企业30家
它们分布在哪里？
拥有哪些硬核科技与创新产品？
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